Conjoncture/Activité des entreprises/Sondage Express Industrie
Sondage Express Industrie - Enquête sur l'activité industrielle en Indre-et-Loire
Résultats du 1er Trimestre 2012
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Publié le 23/04/2012 LE 1ER TRIMESTRE 2012 CONFIRME LE RALENTISSEMENT ATTENDU ET DES PERSPECTIVES MEILLEURES SE DÉGAGENT POUR LE 2E TRIMESTRE L’enquête auprès des industriels tourangeaux confirme pour ce 1er trimestre 2012 un ralentissement de l’activité dans tous les secteurs : la baisse des carnets de commandes et de la production est conforme aux prévisions. Les stocks et les investissements se maintiennent. Les conséquences sur l’emploi sont plus lourdes qu’escomptées.
La confiance des industriels s’améliore cependant. Conscients des nombreux aléas susceptibles d’influer sur leurs activités, ils modèrent leurs prévisions. Les perspectives pour le 2e trimestre 2012 restent donc prudentes, mais bien orientées. Une majorité de chefs d’entreprise pense maintenir le niveau actuel des stocks, de l’investissement et des effectifs et annonce une amélioration des carnets de commandes et de la production pour le prochain trimestre.
Les observations des experts régionaux et nationaux confirment la baisse d’activité en ce début d’année et laissent entrevoir une amélioration prochaine.
Jean-Marc Defrasne
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Indicateurs / Graphiques, tableaux de bord et commentaires
- Opinion des industriels sur l'évolution de leurs carnets de commandes | trimestriel
- Opinion des industriels sur l'évolution de leur production | trimestriel
- Opinion des industriels sur l'évolution de leurs stocks | trimestriel
- Opinion des industriels sur l'évolution de leurs effectifs (emploi) | trimestriel
- Part d'industriels déclarant des investissements en cours en fin de trimestre | trimestriel
1 - Opinion des industriels sur l'évolution de leurs carnets de commandes
Panel de près de 250 chefs d'entreprises d'Indre-et-Loire interrogés chaque fin de trimestre
La baisse des commandes semble ralentir
La baisse des commandes débutée au 2nd semestre 2011 ralentit au 1er trimestre 2012. Même si la part des industriels déclarant une amélioration des carnets de commande passe de 39% au 4e trimestre 2011 à 31% au 1er trimestre 2012, les commandes se stabilisent pour 36% des entreprises au lieu de 23% le trimestre dernier. De même, La proportion des industriels observant une dégradation remonte à 33% après être descendue à 38% au dernier trimestre 2011. Pour le 2e mois consécutif, le solde des opinions négatives et positives est proche de l’équilibre (+1 au 4e trimestre 2011, -2 au 1er trimestre 2012).
Comme tout au long de l’année dernière, ce sont principalement les biens d’équipement qui dynamisent les résultats (transport, construction mécanique et électronique). Les commandes reçues dans les biens intermédiaires sont en nette baisse (solde d’opinions à -24, 48% des entreprises du secteur intérrogées déclarent une baisse des commandes ce trimestre).
Malgré la situation, les prévisions sont assez optimistes dans l’ensemble. 49% des industriels prévoient ainsi une stabilité de leurs carnets de commandes et 26% une amélioration le trimestre prochain. Le nombre d’entreprises craignant une baisse des commandes est en léger recul à 25%. Les branches les plus pessimistes sont l’imprimerie et les métaux. Les prévisions sont mitigées dans la construction mécanique et une amélioration est annoncée pour la pharmacie et le papier-carton.
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Evolutions | 1er T. 12/4e T. 11 | Rappel 4e T. 11/3e T. 11 | Prévisions 2e T. 12 |
|---|---|---|---|
+ (en hausse) | 31% | 39% | 26% |
= (stable) | 36% | 23% | 49% |
- (en baisse) | 33% | 38% | 25% |
Solde d'opinions | -2 | 1 | 1 |
Solde d'opinions : écart entre le pourcentage de réponses "en hausse" et le pourcentage de réponses "en baisse"
Source : OE2T - Sondage Express Industrie
Fréquence de mise à jour : trimestrielle
Délai de diffusion des données : Fin de trimestre + 1 mois
Cet indicateur reflète l'opinion des chefs d'entreprise de l'industrie interrogés sur l'évolution de leurs carnets de commandes (ou volume de la demande). Il représente l'écart entre le pourcentage de réponses "carnets en hausse" et le pourcentage de réponses "carnets en baisse", les réponses "demande stable" n'étant pas comptabilisées. Un solde > 0 correspond à une majorité de réponses "carnets en hausse".
2 - Opinion des industriels sur l'évolution de leur production
Panel de près de 250 chefs d'entreprises d'Indre-et-Loire interrogés chaque fin de trimestre
La production ralentit encore au 1er trimestre 2012, avec de meilleures perspectives pour le 2e trimestre
L’augmentation de la production a été constatée par seulement 29% des industriels tourangeaux (pour 41% 4e trimestre). Sur la même période, 35% ont enregistré une baisse (pour 34% le trimestre dernier). Depuis septembre 2011, le solde des opinions se dégrade passant de +40 au 3e trimestre 2011 à -6 au 1er trimestre 2012.
Cette dégradation est globale et est supportée par tous les secteurs même si celui des biens d’équipement semble mieux résister.
Cette baisse de la production devrait ralentir au second trimestre et ne plus toucher que 19% des entreprises. La majorité des industriels (51%) prévoit de stabiliser les niveaux de production et 30% annoncent une augmentation. Toutes les branches des secteurs soutiendraient l’activité sur la période, dans une moindre proportion pour l’imprimerie, la chimie, le cahoutchouc-plastique, le textile-habillement-cuir et l’agro-alimentaire. Le solde des opinions positives et négatives remonterait à +11.
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Evolutions | 1er T. 12/4e T. 11 | Rappel 4e T. 11/3e T. 11 | Prévisions 2e T. 12 |
|---|---|---|---|
+ (en hausse) | 29% | 41% | 30% |
= (stable) | 36% | 25% | 51% |
- (en baisse) | 35% | 34% | 19% |
Solde d'opinions | -6 | 7 | 11 |
Solde d'opinions : écart entre le poucentage de réponses "en hausse" et le pourcentage de réponses "en baisse"
Source : OE2T - Sondage Express Industrie
Fréquence de mise à jour : trimestrielle
Délai de diffusion des données : Fin de trimestre + 1 mois
Cet indicateur reflète l'opinion des chefs d'entreprise de l'industrie interrogés sur l'évolution de leur production. Il représente l'écart entre le pourcentage de réponses "production en hausse" et le pourcentage de réponses "production en baisse", les réponses "production stable" n'étant pas comptabilisées. Un solde > 0 correspond à une majorité de réponses "production en hausse".
3 - Opinion des industriels sur l'évolution de leurs stocks
Panel de près de 250 chefs d'entreprises d'Indre-et-Loire interrogés chaque fin de trimestre
Légère baisse des stocks au 1er trimestre 2012 et stabilisation au 2e trimestre 2012
Le niveau global des stocks tend légèrement à baisser ce trimestre. 49% des industriels ont maintenu leurs stocks (au même niveau entre le 4e trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012) et 21% les ont reconstitués. Le déstockage est intervenu pour 30% des répondants. Le solde des opinions tous secteurs confondus s’établit à -9, un peu au-dessus des prévisions du trimestre précédant (-16).
C’est la stabilité des stocks qui domine dans les prévisions pour le 2e trimestre 2012 (62% des réponses). 20% des chefs d’entreprise envisagent de reconstituer leurs stocks et 18% prévoient un déstockage. Le solde prévisionnel s’établit à +2. Cette stabilité concerne toutes les branches.
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Evolutions | 1er T. 12/4e T. 11 | Rappel 4e T. 11/3e T. 11 | Prévisions 2e T. 12 |
|---|---|---|---|
+ (en hausse) | 21% | 27% | 20% |
= (stable) | 49% | 42% | 62% |
- (en baisse) | 30% | 32% | 18% |
Solde d'opinions | -9 | -5 | 2 |
Solde d'opinions : écart entre le poucentage de réponses "en hausse" et le pourcentage de réponses "en baisse"
Source : OE2T - Sondage Express Industrie
Fréquence de mise à jour : trimestrielle
Délai de diffusion des données : Fin de trimestre + 1 mois
Cet indicateur reflète l'opinion des chefs d'entreprise de l'industrie interrogés sur l'évolution de leurs stocks. Il représente l'écart entre le pourcentage de réponses "stocks en hausse" et le pourcentage de réponses "stocks en baisse", les réponses "stocks stables" n'étant pas comptabilisées. Un solde < 0 correspond à une majorité de réponses "stocks en baisse".
4 - Opinion des industriels sur l'évolution de leurs effectifs (emploi)
Panel de près de 250 chefs d'entreprises d'Indre-et-Loire interrogés chaque fin de trimestre
L’emploi, mal orienté au 1er trimestre, se stabiliserait au 2etrimestre 2012
Tous secteurs confondus, 36% des entreprises du panel ont maintenu leurs effectifs au 1er trimestre et 40% les ont diminués. Cependant, 24% des répondants ont encore déclaré avoir procédé à des embauches. Le solde des opinions redevient négatif à -16. Les prévisions établies au 4e trimestre 2011 étaient beaucoup plus optimistes (notamment dans les biens de consommation et d’équipement) et tablaient sur une moindre dégradation (-4 prévu). Les baisses d’effectifs sont réparties dans les trois secteurs de façon identique.
Les prévisions d’emploi pour le 2e trimestre 2012 restent prudentes. Le maintien des effectifs est envisagé par 64% des chefs d’entreprise. Les embauches ne sont prévues que par 18% des entreprises essentiellement concentrées dans les biens intermédiaires et les biens d’équipement. Les réductions toucheraient 17% des établissements interrogés et se concentreraient principalement dans l’imprimerie et les cahoutchoucs-platiques. Le solde prévisionnel redeviendrait légèrement positif à +1.
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Evolutions | 1er T. 12/4e T. 11 | Rappel 4e T. 11/3e T. 11 | Prévisions 2e T. 12 |
|---|---|---|---|
+ (en hausse) | 24% | 30% | 18% |
= (stable) | 36% | 40% | 64% |
- (en baisse) | 40% | 30% | 17% |
Solde d'opinions | -16 | 0 | 1 |
Solde d'opinions : écart entre le poucentage de réponses "en hausse" et le pourcentage de réponses "en baisse"
Source : OE2T - Sondage Express Industrie
Fréquence de mise à jour : trimestrielle
Délai de diffusion des données : Fin de trimestre + 1 mois
Cet indicateur reflète l'opinion des chefs d'entreprise de l'industrie interrogés sur l'évolution de leurs effectifs (emploi). Il représente l'écart entre le pourcentage de réponses "effectifs en hausse" et le pourcentage de réponses "effectifs en baisse", les réponses "effectifs stables" n'étant pas comptabilisées. Un solde < 0 correspond à une majorité de réponses "effectifs en baisse".
5 - Part d'industriels déclarant des investissements en cours
Panel de près de 250 chefs d'entreprises d'Indre-et-Loire interrogés chaque fin de trimestre
Le taux d’investisseurs est en hausse à fin mars 2012
Tous secteurs confondus, 47% des industriels du panel déclarent avoir des investissements en cours fin mars soit une augmentation de 7% par rapport au dernier trimestre 2011 et un taux nettement meilleur que celui prévu (37%).
Ce maintien de l’investissement concerne toutes les branches des secteurs à l’exception du textile-habillement-cuir.
Les prévisions des chefs d’entreprise pour le 2e trimestre sont moins bien orientées. 40% des entreprises du panel déclarent poursuivre leurs investissements au 2etrimestre 2012.
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Source : OE2T - Sondage Express Industrie
Fréquence de mise à jour : trimestrielle
Délai de diffusion des données : Fin de trimestre + 1 mois